目標設定シートの書き方と記入例:SE・技術職・事務職など職種ごと

目標設定シートまたは目標管理シートの書き方について、
記入例をもとに解説していく記事。

事務職・営業職・技術職・看護師・デザイナー・SEシステムエンジニアなどについて、職種ごとに記入例と書き方を紹介していきます。

まずは基本として
目標設定シート/目標管理シートは文字どおり「目標をたて、その達成度を管理するための書類」。

これを作る目的は大きく5つあります。

▼ なぜ目標設定シートを作成する?

  1. 組織にどう貢献するのか?
    目標を「見える化」すること
  2. 目標に対して
    いま自分はどこにいるのか?「見える化」すること
  3. あなたはどうスキルUPする?
    「個人能力開発の目標」
  4. 部下や後輩に対して
    どう指導していくのか?「マネジメントの目標」
  5. 実績はどうだったか?
    上司が部下の実績を「査定(評価)」しやすくすること

目標設定シート/目標管理シートをつくる目的はこんな感じですので、この目的にそった内容であれば何でもいい、ということです。
(ただし書き方には押さえるべきコツがあります)

それでは、
目標設定シートの記入例をみながら書き方を解説していきましょう。

※実際に私の営業アシスタント事務職、および技術職の書いた内容をふくみます。

目標設定シートのフォーマット

記入例は
「大まかな目標 → 具体的な行動・数値」という順番に書きます。

また目標設定シートのフォーマットは、

  • フォーマット①
    あなたが組織にどう貢献するか?目標設定
  • フォーマット②
    仕事以外の部分であなたはどうスキルUPしていきたい?
    個人能力開発目標

  • フォーマット③
    部下や後輩に何を伝えられる?
    マネジメント目標

となっていることが理想的。

これは通常、
会社や上司から指定された書式があります。
もしフォーマットが与えられていなければ、①②③の順番で自作してください。比率は「①:②:③= 4:1:1」くらいが望ましいです。

フォーマットをテーブルにすると、こんな感じ。
事務職であろうと営業職・技術職・看護師・デザイナー・システムエンジニアであろうとおなじフォーマットで大丈夫です。

▼目標設定シートのフォーマット:

項 目 目 標 難易度 評価
①受発注業務 1. 受発注業務の精度向上
・受発注業務において、ダブルチェックを毎回心がけることで
「間違いゼロ/半期」の達成をめざす。
・精度向上のためにマニュアルの加筆・修正を行う(通年)
3
②整理整頓 2.
③経費削減 3.
④業務効率化 4.
⑥後輩指導 5.
⑦能力開発 6.

※このフォーマットに埋めていきます。

事務職の記入例

まずは
事務職の目標設定シート/目標管理シートについて書き方と記入例を紹介します。

目標①受発注業務の精度向上
・受発注業務において、ダブルチェックを毎回心がけることで「間違いゼロ/半期」の達成をめざす。
・精度向上のためにマニュアルの加筆・修正を行う(通年)

icon-hand-o-up 【書き方のコツ】具体的に、あなたがどのような行動をとって、何を目標とするのかを書くとよい。目標は数値化する。数値化できない目標であれば期日を書いたり、より具体的に書く。

目標②書類の整理整頓
・書類の整理整頓を心がけ、どこに何があるのかを把握できる状態を保つ。
・本社A〜C収納の書類を重点的に整理整頓し、保管スペースを現行の1/3に削減する。

icon-hand-o-up 【書き方のコツ】多少のムリやり感があったとしても、目標はかならず数値化する。

目標③消耗品費の削減
・文具などの消耗品について、大切な利用を課員に呼びかけることで消耗品の購入頻度を減らす(消耗品費:前期比5%削減目標)。
・類似品でより単価の低い文具を提案、購入する(購入毎)。

icon-hand-o-up 【書き方のコツ】あなたの行動および目標が、どう組織のためになるかを書く。目標はかならず数値化する。

目標④業務効率化
・デスク周りの5Sを徹底することで業務効率化を図り、残業時間を抑える(目標:平均残業時間10時間/月)。
・業務マニュアルの加筆、修正を行い、業務効率化の一助とする。とくに更新頻度の少ない「受発注業務マニュアル」の修正を重点課題とする(通年)。

目標⑤英語での電話対応力向上
・海外からの電話に対してスムーズに応対できるように、英語力を向上させる(目標:週1日・1時間のスカイプ英会話受講)
・社内の電話対応で実践する(電話毎)

icon-hand-o-up 【書き方のコツ】どんな目標であれ、かならず数値化する。そうしないと上司が達成度の判断をできない。どうしても数値化できないような目標であれば、目標期日(例:5月末まで)を書く。

【完成版】事務職・目標設定シートの記入例

事務職用の目標設定シート記入例をまとめると、こんな感じになります。

項目 目標 難易度 結果
受発注業務 1. 受発注業務の精度向上
・受発注業務において、ダブルチェックを毎回心がけることで「間違いゼロ/半期」の達成をめざす。
・精度向上のためにマニュアルの
加筆・修正を行う(通年
3
業務効率化 1. 5Sの徹底
・デスク周りの5Sを徹底することで業務効率化を図り、残業時間を抑える(目標:平均残業時間10時間/月)。
2. マニュアルの加筆・修正
・業務マニュアルの加筆、修正を行い、業務効率化の一助とする。
とくに更新頻度の少ない「受発注業務マニュアル」の修正を重点課題とする(通年)。
3
その他 後輩指導と能力開発はのちほど解説

技術職の記入例

つづいて
技術職の目標設定シート/目標管理シートについて書き方と記入例を紹介。

目標設定: ウレタン新規開発の推進
1. 三井化学むけ
三井化学むけの開発案件を以下のスケジュールにて推進する。
2017/1Q: 開発品サンプル試作
~2017/2Q: データ採り
~2017/3Q: サンプリング開始
~2017/4Q: スケールアップ工場試作
2. 富士フィルムむけ
開発案件を以下のスケジュールにて推進する。
2017/1Q: 開発品サンプル試作
~2017/2Q: データ採り
~2017/3Q: サンプリング開始
~2017/4Q: スケールアップ工場試作

目標設定: ウレタンの新規用途探索
1. リチウムイオン電池への適用検討
以下の潜在顧客へアプローチし要求物性およびニーズを把握。
開発フェーズアップを目指す(~年内目標)。
・パナソニック
・ソニー
・サムスン
2. 電気自動車への適用検討
以下スケジュールにて進める。
2017/1Q: ニーズ調査(to日産・トヨタ・ホンダ)
~2017/2Q: 開発方向性の策定および可能性の検証
~2017/3Q: 新規開発テーマアップ
~2017/4Q: 開発フェーズ1終了

目標設定: 特許出願
1. 国内特許出願目標20件/上期
・新規ポリウレタンの物質特許3件/上期
・新規ポリウレタンの用途特許10件/上期
・既存品の延命特許7件/上期
2. 国際特許出願目標3件/上期

icon-hand-o-up 【書き方のコツ】
具体的にあなたがどのような行動をとって、何を目標とするのかを書くとよい。
コツとして目標はかならず数値化する。
数値化できない目標であれば期日を書いたり、より具体的に書く。
技術職であっても書き方の基本は変わらない。

【完成版】技術職・目標設定シートの記入例

技術職の目標設定シート記入例をまとめると、こんな感じになります。

項目 目標 難易度 評価
新規開発 1.ウレタン新規開発の推進
・三井化学むけ

開発案件を以下スケジュールにて推進。
2017/1Q: 開発品サンプル試作
~2017/2Q: データ採り
~2017/3Q: サンプリング開始
~2017/4Q: スケールアップ工場試作
・富士フィルムむけ

開発案件を以下スケジュールにて推進。
2017/1Q: 開発品サンプル試作
~2017/2Q: データ採り
~2017/3Q: サンプリング開始
~2017/4Q: スケールアップ工場試作

2. フィルム新規開発
・○○○×
・○○○×

4
用途探索 1.ウレタンの新規用途探索
・リチウムイオン電池用途の探索
パナソニック、ソニー、サムスンなどの潜在顧客へアプローチ。
要求物性およびニーズを把握。
開発フェーズアップを目指す(~年内目標)。
・電気自動車への適用検討
以下スケジュールにて進める。
2017/1Q: ニーズ調査(to日産・トヨタ・ホンダ)
~2017/2Q: 開発方向性の策定および可能性の検証
~2017/3Q: 新規開発テーマアップ
~2017/4Q: 開発フェーズ1終了

2. フィルム新規用途探索
・○○○×
・○○○×

4
特許出願 1. 国内特許出願目標: 20件/上期
・新規ポリウレタンの物質特許3件/上期
・新規ポリウレタンの用途特許10件/上期
・既存品の延命特許7件/上期

2. 国際特許出願目標: 3件/上期
・○○○×
・○○○×

3
後輩指導と能力開発はのちほど解説

営業職の記入例

つづいて
営業職の目標設定シート/目標管理シートについて書き方と記入例を紹介。

目標: 年度計画(予算)の達成
主要顧客でのシェア維持、拡大
 【
数量1,000t、売上1,000億円、粗利益300億円
・三菱化学500t、売上100億円
・三井化学100t、売上50億円
・住友化学100t、売上50億円
・その他200t、売上200億円

icon-hand-o-up 【書き方のコツ】まずは販売ノルマ(販売計画)の達成を目標にする。数字と重要顧客だけをリストアップし、あとはその他とする。大きな目標は「計画の達成」でよく、副題として「シェア拡大」を挙げた。

目標: 見込み顧客へのアプローチ
新規顧客獲得:60件/年
・テレアポ:200件/月(通年)
・見込み顧客訪問:50件/月(通年)

icon-hand-o-up 【書き方のコツ】目標はかならず数値化し、それを達成するための「行動目標」も書く

目標: 収益性の向上
利益率の高い値品の販売比率を増やす
・商品Aの拡販(売上10億円/年)
・商品Bの拡販(売上5億円/年)
・その他(売上1億円/年)

icon-hand-o-up 【書き方のコツ】目標はかならず数値化する。これは計画に織り込まれている数字でなくても構わない。

目標: 新規商品Aの拡販
新規商品Aの売上目標:16億円/年
・顧客Aでの早期実績化(新規売上目標10億円/年)
・顧客Bでの早期実績化(新規売上目標5億円/年)
・その他(新規売上目標1億円/年)

目標: 値上げの実施
6月出荷分より+10,000円/tの値上げ実施
▼値上げ効果金額:1億円/年
・三菱化学、+50百万円/年
・三井化学、+20百万円/年
・住友化学、+20百万円/年
・その他、+10百万円/年

icon-hand-o-up 【書き方のコツ】どんな目標であれ、むりやりにでも数値化する。そうしないと上司が達成度の判断をできない。どうしても数値化できないような目標であれば、目標期日(例:5月末まで)を書く。

目標: 新規用途の開発提案
1件/年の開発案件提案をする
・農業分野への適用検討にむけ顧客ニーズ調査(四半期毎に進捗レポート提出)
・農薬市場のマーケットマップ作成(四半期毎に進捗レポート提出)
・電気自動車部材への適用検討にむけニーズ調査(四半期毎に進捗レポート提出)

icon-hand-o-up 【書き方のコツ】ところで営業職は、既存の商品を売るだけが仕事ではなく「マーケティング機能」も兼ね備えていることが必須。そこで、何かしらのマーケティング案件を入れておくとよいでしょう。もちろん、目標はできるだけ数値化・定量化する。

【完成版】営業職・目標設定シートの記入例

営業職の目標設定シート記入例をまとめると、こんな感じになります。

項目 目標 難易度 評価
販売計画の達成 主要顧客でのシェア維持、拡大
数量1,000t/売上1,000億/粗利益300億円
・三菱化学500t、売上100億円
・三井化学100t、売上50億円
・住友化学100t、売上50億円
・その他200t、売上200億円
3
高付加価値品の拡販 1. 高付加価値品の販売比率増による増益
・商品Aの拡販(売上10億円/年)
・商品Bの拡販(売上5億円/年)
・その他(売上1億円/年)

2. 新規商品Aの拡販: +16億円/年
・顧客Aでの早期実績化(新規売上目標10億円/年)
・顧客Bでの早期実績化(新規売上目標5億円/年)
・その他(新規売上目標1億円/年)

4
後輩指導と能力開発はのちほど解説

看護師の記入例

つづいて
看護師の目標設定シート/目標管理シートについて。
書き方のコツはここまで嫌というほど解説しましたので、記入例の完成系だけをのせておきます。

【完成版】看護師・目標設定シートの記入例

項目 目標 難易度 評価
医療ミス・ゼロ 以下の背策により医療ミス・ゼロを達成する
・チェック体制の強化
・業務マニュアルの見直しおよび修正
・医療講習会への参加(1回/月)
3
職場づくり 以下背策を実施し、より良い職場づくりに努める
・5Sの徹底、とくにオペ室の重点整理
・コミュニケーション強化
3
後輩指導と能力開発はのちほど解説

SEシステムエンジニアの記入例

つづいて
SEシステムエンジニアの目標設定シート/目標管理シートについて。
書き方のコツはここまで嫌というほど解説しましたので、記入例の完成系だけをのせておきます。

【完成版】SE・目標設定シートの記入例

項目 目標 難易度 評価
計画の達成 計画折り込み案件の推進
・三井住友銀行むけ決済システム
システム開発案件を以下スケジュールにて推進。
2017/1Q: 仕様書作成
~2017/2Q: 外部委託先の選定および価格調整
~2017/3Q: 作業開始
~2017/4Q: 納品
・三菱東京UFJ銀行むけ窓口システム
2017/1Q: 仕様書作成
~2017/2Q: 外部委託先の選定および価格調整
~2017/3Q: 作業開始
~2017/4Q: 納品
3
開発コスト低減 コスト削減目標: 10億円/年
・業務効率化による人件費削減(-5億円/年)
・外注先の最適化(-2億円/年)
・人材配置の最適化(-2億円/年)
・AIの導入によるコスト低減(-1億円/年)
4
後輩指導と能力開発はのちほど解説

デザイナーの記入例

つづいて
デザイナーの目標設定シート/目標管理シートについて。
書き方のコツはここまで嫌というほど解説しましたので、記入例の完成系だけをのせておきます。

【完成版】デザイナー・目標設定シートの記入例

項目 目標 難易度 評価
計画の達成 1. ユニクロむけ18SS新作
以下スケジュールにて推進。
2017/1Q: デザイン案作成
~2017/2Q: 顧客提案および修正
~2017/3Q: 納品
2. その他
・18SSメンズシャツ: 10品/上期
・18SSメンズデニム: 10品/上期
・18AWレディース: 10品/上期
3
デザインコスト低減 コスト削減目標: 10億円/年
・業務効率化による人件費削減(-5億円/年)
・外注先の最適化(-2億円/年)
・人材配置の最適化(-2億円/年)
・AIデザインの導入によるコスト低減(-1億円/年)
4
後輩指導と能力開発はのちほど解説

記入例: 個人スキルUPにむけた目標15選