目標設定シートまたは目標管理シートの書き方について、
記入例をもとに解説していく記事。
事務職・営業職・技術職・看護師・デザイナー・SEシステムエンジニアなどについて、職種ごとに記入例と書き方を紹介していきます。
まずは基本として
目標設定シート/目標管理シートは文字どおり「目標をたて、その達成度を管理するための書類」。
これを作る目的は大きく5つあります。
▼ なぜ目標設定シートを作成する？
- 組織にどう貢献するのか？
目標を「見える化」すること
↓ - 目標に対して
いま自分はどこにいるのか？「見える化」すること
↓ - あなたはどうスキルUPする？
「個人能力開発の目標」
↓ - 部下や後輩に対して
どう指導していくのか？「マネジメントの目標」
↓ - 実績はどうだったか？
上司が部下の実績を「査定（評価）」しやすくすること
目標設定シート/目標管理シートをつくる目的はこんな感じですので、この目的にそった内容であれば何でもいい、ということです。
（ただし書き方には押さえるべきコツがあります）
それでは、
目標設定シートの記入例をみながら書き方を解説していきましょう。
※実際に私の営業アシスタント事務職、および技術職の書いた内容をふくみます。
目標設定シートのフォーマット
記入例は
「大まかな目標 → 具体的な行動・数値」という順番に書きます。
また目標設定シートのフォーマットは、
- フォーマット①
あなたが組織にどう貢献するか？目標設定
↓ - フォーマット②
仕事以外の部分であなたはどうスキルUPしていきたい？
個人能力開発目標
↓ - フォーマット③
部下や後輩に何を伝えられる？
マネジメント目標
となっていることが理想的。
これは通常、
会社や上司から指定された書式があります。
もしフォーマットが与えられていなければ、①②③の順番で自作してください。比率は「①：②：③＝ 4：1：1」くらいが望ましいです。
フォーマットをテーブルにすると、こんな感じ。
事務職であろうと営業職・技術職・看護師・デザイナー・システムエンジニアであろうとおなじフォーマットで大丈夫です。
▼目標設定シートのフォーマット：
| 項 目 | 目 標 | 難易度 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ①受発注業務 | 1. 受発注業務の精度向上 ・受発注業務において、ダブルチェックを毎回心がけることで 「間違いゼロ/半期」の達成をめざす。 ・精度向上のためにマニュアルの加筆・修正を行う（通年） |
3 | |
| ②整理整頓 | 2. | ||
| ③経費削減 | 3. | ||
| ④業務効率化 | 4. | ||
| ⑥後輩指導 | 5. | ||
| ⑦能力開発 | 6. |
※このフォーマットに埋めていきます。
事務職の記入例
まずは
事務職の目標設定シート/目標管理シートについて書き方と記入例を紹介します。
目標①受発注業務の精度向上
・受発注業務において、ダブルチェックを毎回心がけることで「間違いゼロ/半期」の達成をめざす。
・精度向上のためにマニュアルの加筆・修正を行う（通年）
【書き方のコツ】具体的に、あなたがどのような行動をとって、何を目標とするのかを書くとよい。目標は数値化する。数値化できない目標であれば期日を書いたり、より具体的に書く。
目標②書類の整理整頓
・書類の整理整頓を心がけ、どこに何があるのかを把握できる状態を保つ。
・本社A〜C収納の書類を重点的に整理整頓し、保管スペースを現行の1/3に削減する。
【書き方のコツ】多少のムリやり感があったとしても、目標はかならず数値化する。
目標③消耗品費の削減
・文具などの消耗品について、大切な利用を課員に呼びかけることで消耗品の購入頻度を減らす（消耗品費：前期比5%削減目標）。
・類似品でより単価の低い文具を提案、購入する（購入毎）。
【書き方のコツ】あなたの行動および目標が、どう組織のためになるかを書く。目標はかならず数値化する。
目標④業務効率化
・デスク周りの5Sを徹底することで業務効率化を図り、残業時間を抑える（目標：平均残業時間10時間/月）。
・業務マニュアルの加筆、修正を行い、業務効率化の一助とする。とくに更新頻度の少ない「受発注業務マニュアル」の修正を重点課題とする（通年）。
目標⑤英語での電話対応力向上
・海外からの電話に対してスムーズに応対できるように、英語力を向上させる（目標：週1日・1時間のスカイプ英会話受講）
・社内の電話対応で実践する（電話毎）
【書き方のコツ】どんな目標であれ、かならず数値化する。そうしないと上司が達成度の判断をできない。どうしても数値化できないような目標であれば、目標期日（例：5月末まで）を書く。
【完成版】事務職・目標設定シートの記入例
事務職用の目標設定シート記入例をまとめると、こんな感じになります。
| 項目 | 目標 | 難易度 | 結果 |
| 受発注業務 | 1. 受発注業務の精度向上 ・受発注業務において、ダブルチェックを毎回心がけることで「間違いゼロ/半期」の達成をめざす。 ・精度向上のためにマニュアルの 加筆・修正を行う（通年） |
3 | |
| 業務効率化 | 1. 5Sの徹底 ・デスク周りの5Sを徹底することで業務効率化を図り、残業時間を抑える（目標：平均残業時間10時間/月）。 2. マニュアルの加筆・修正 ・業務マニュアルの加筆、修正を行い、業務効率化の一助とする。 とくに更新頻度の少ない「受発注業務マニュアル」の修正を重点課題とする（通年）。 |
3 | |
| その他 | 後輩指導と能力開発はのちほど解説 |
技術職の記入例
つづいて
技術職の目標設定シート/目標管理シートについて書き方と記入例を紹介。
目標設定: ウレタン新規開発の推進
1. 三井化学むけ
三井化学むけの開発案件を以下のスケジュールにて推進する。
2017/1Q: 開発品サンプル試作
~2017/2Q: データ採り
~2017/3Q: サンプリング開始
~2017/4Q: スケールアップ工場試作
2. 富士フィルムむけ
開発案件を以下のスケジュールにて推進する。
2017/1Q: 開発品サンプル試作
~2017/2Q: データ採り
~2017/3Q: サンプリング開始
~2017/4Q: スケールアップ工場試作
目標設定: ウレタンの新規用途探索
1. リチウムイオン電池への適用検討
以下の潜在顧客へアプローチし要求物性およびニーズを把握。
開発フェーズアップを目指す（~年内目標）。
・パナソニック
・ソニー
・サムスン
2. 電気自動車への適用検討
以下スケジュールにて進める。
2017/1Q: ニーズ調査（to日産・トヨタ・ホンダ）
~2017/2Q: 開発方向性の策定および可能性の検証
~2017/3Q: 新規開発テーマアップ
~2017/4Q: 開発フェーズ1終了
目標設定: 特許出願
1. 国内特許出願目標20件/上期
・新規ポリウレタンの物質特許3件/上期
・新規ポリウレタンの用途特許10件/上期
・既存品の延命特許7件/上期
2. 国際特許出願目標3件/上期
【書き方のコツ】
具体的にあなたがどのような行動をとって、何を目標とするのかを書くとよい。
コツとして目標はかならず数値化する。
数値化できない目標であれば期日を書いたり、より具体的に書く。
技術職であっても書き方の基本は変わらない。
【完成版】技術職・目標設定シートの記入例
技術職の目標設定シート記入例をまとめると、こんな感じになります。
| 項目 | 目標 | 難易度 | 評価 |
| 新規開発 | 1.ウレタン新規開発の推進 ・三井化学むけ 開発案件を以下スケジュールにて推進。 2017/1Q: 開発品サンプル試作 ~2017/2Q: データ採り ~2017/3Q: サンプリング開始 ~2017/4Q: スケールアップ工場試作 ・富士フィルムむけ 開発案件を以下スケジュールにて推進。 2017/1Q: 開発品サンプル試作 ~2017/2Q: データ採り ~2017/3Q: サンプリング開始 ~2017/4Q: スケールアップ工場試作 2. フィルム新規開発 |
4 | |
| 用途探索 | 1.ウレタンの新規用途探索 ・リチウムイオン電池用途の探索 パナソニック、ソニー、サムスンなどの潜在顧客へアプローチ。 要求物性およびニーズを把握。 開発フェーズアップを目指す（~年内目標）。 ・電気自動車への適用検討 以下スケジュールにて進める。 2017/1Q: ニーズ調査（to日産・トヨタ・ホンダ） ~2017/2Q: 開発方向性の策定および可能性の検証 ~2017/3Q: 新規開発テーマアップ ~2017/4Q: 開発フェーズ1終了 2. フィルム新規用途探索 |
4 | |
| 特許出願 | 1. 国内特許出願目標: 20件/上期 ・新規ポリウレタンの物質特許3件/上期 ・新規ポリウレタンの用途特許10件/上期 ・既存品の延命特許7件/上期 2. 国際特許出願目標: 3件/上期 |
3 | |
| 後輩指導と能力開発はのちほど解説 |
営業職の記入例
つづいて
営業職の目標設定シート/目標管理シートについて書き方と記入例を紹介。
目標: 年度計画（予算）の達成
主要顧客でのシェア維持、拡大
【数量1,000t、売上1,000億円、粗利益300億円】
・三菱化学500t、売上100億円
・三井化学100t、売上50億円
・住友化学100t、売上50億円
・その他200t、売上200億円
【書き方のコツ】まずは販売ノルマ（販売計画）の達成を目標にする。数字と重要顧客だけをリストアップし、あとはその他とする。大きな目標は「計画の達成」でよく、副題として「シェア拡大」を挙げた。
目標: 見込み顧客へのアプローチ
新規顧客獲得：60件/年
・テレアポ：200件/月（通年）
・見込み顧客訪問：50件/月（通年）
【書き方のコツ】目標はかならず数値化し、それを達成するための「行動目標」も書く
目標: 収益性の向上
利益率の高い値品の販売比率を増やす
・商品Aの拡販（売上10億円/年）
・商品Bの拡販（売上5億円/年）
・その他（売上1億円/年）
【書き方のコツ】目標はかならず数値化する。これは計画に織り込まれている数字でなくても構わない。
目標: 新規商品Aの拡販
新規商品Aの売上目標：16億円/年
・顧客Aでの早期実績化（新規売上目標10億円/年）
・顧客Bでの早期実績化（新規売上目標5億円/年）
・その他（新規売上目標1億円/年）
目標: 値上げの実施
6月出荷分より+10,000円/tの値上げ実施
▼値上げ効果金額：1億円/年
・三菱化学、+50百万円/年
・三井化学、+20百万円/年
・住友化学、+20百万円/年
・その他、+10百万円/年
【書き方のコツ】どんな目標であれ、むりやりにでも数値化する。そうしないと上司が達成度の判断をできない。どうしても数値化できないような目標であれば、目標期日（例：5月末まで）を書く。
目標: 新規用途の開発提案
1件/年の開発案件提案をする
・農業分野への適用検討にむけ顧客ニーズ調査（四半期毎に進捗レポート提出）
・農薬市場のマーケットマップ作成（四半期毎に進捗レポート提出）
・電気自動車部材への適用検討にむけニーズ調査（四半期毎に進捗レポート提出）
【書き方のコツ】ところで営業職は、既存の商品を売るだけが仕事ではなく「マーケティング機能」も兼ね備えていることが必須。そこで、何かしらのマーケティング案件を入れておくとよいでしょう。もちろん、目標はできるだけ数値化・定量化する。
【完成版】営業職・目標設定シートの記入例
営業職の目標設定シート記入例をまとめると、こんな感じになります。
| 項目 | 目標 | 難易度 | 評価 |
| 販売計画の達成 | 主要顧客でのシェア維持、拡大 数量1,000t/売上1,000億/粗利益300億円 ・三菱化学500t、売上100億円 ・三井化学100t、売上50億円 ・住友化学100t、売上50億円 ・その他200t、売上200億円 |
3 | |
| 高付加価値品の拡販 | 1. 高付加価値品の販売比率増による増益 ・商品Aの拡販（売上10億円/年） ・商品Bの拡販（売上5億円/年） ・その他（売上1億円/年） 2. 新規商品Aの拡販: +16億円/年 |
4 | |
| 後輩指導と能力開発はのちほど解説 |
看護師の記入例
つづいて
看護師の目標設定シート/目標管理シートについて。
書き方のコツはここまで嫌というほど解説しましたので、記入例の完成系だけをのせておきます。
【完成版】看護師・目標設定シートの記入例
| 項目 | 目標 | 難易度 | 評価 |
| 医療ミス・ゼロ | 以下の背策により医療ミス・ゼロを達成する ・チェック体制の強化 ・業務マニュアルの見直しおよび修正 ・医療講習会への参加（1回/月） |
3 | |
| 職場づくり | 以下背策を実施し、より良い職場づくりに努める ・5Sの徹底、とくにオペ室の重点整理 ・コミュニケーション強化 |
3 | |
| 後輩指導と能力開発はのちほど解説 |
SEシステムエンジニアの記入例
つづいて
SEシステムエンジニアの目標設定シート/目標管理シートについて。
書き方のコツはここまで嫌というほど解説しましたので、記入例の完成系だけをのせておきます。
【完成版】SE・目標設定シートの記入例
| 項目 | 目標 | 難易度 | 評価 |
| 計画の達成 | 計画折り込み案件の推進 ・三井住友銀行むけ決済システム システム開発案件を以下スケジュールにて推進。 2017/1Q: 仕様書作成 ~2017/2Q: 外部委託先の選定および価格調整 ~2017/3Q: 作業開始 ~2017/4Q: 納品 ・三菱東京UFJ銀行むけ窓口システム 2017/1Q: 仕様書作成 ~2017/2Q: 外部委託先の選定および価格調整 ~2017/3Q: 作業開始 ~2017/4Q: 納品 |
3 | |
| 開発コスト低減 | コスト削減目標: 10億円/年 ・業務効率化による人件費削減（-5億円/年） ・外注先の最適化（-2億円/年） ・人材配置の最適化（-2億円/年） ・AIの導入によるコスト低減（-1億円/年） |
4 | |
| 後輩指導と能力開発はのちほど解説 |
デザイナーの記入例
つづいて
デザイナーの目標設定シート/目標管理シートについて。
書き方のコツはここまで嫌というほど解説しましたので、記入例の完成系だけをのせておきます。
【完成版】デザイナー・目標設定シートの記入例
| 項目 | 目標 | 難易度 | 評価 |
| 計画の達成 | 1. ユニクロむけ18SS新作 以下スケジュールにて推進。 2017/1Q: デザイン案作成 ~2017/2Q: 顧客提案および修正 ~2017/3Q: 納品 2. その他 ・18SSメンズシャツ: 10品/上期 ・18SSメンズデニム: 10品/上期 ・18AWレディース: 10品/上期 |
3 | |
| デザインコスト低減 | コスト削減目標: 10億円/年 ・業務効率化による人件費削減（-5億円/年） ・外注先の最適化（-2億円/年） ・人材配置の最適化（-2億円/年） ・AIデザインの導入によるコスト低減（-1億円/年） |
4 | |
| 後輩指導と能力開発はのちほど解説 |
