目標管理シートの書き方について、記入例をもとに解説していく記事。
今回は①事務職編です。
まずは基本として、
目標管理シートは文字どおり「目標をたて、その達成度を管理するための書類」です。これを作る目的は大きく5つあります。
▶︎ なぜ目標管理シートを作成する？
- 組織にどう貢献するのか？
目標を「見える化」すること
↓ - 目標に対して
いま自分はどこにいるのか？「見える化」すること
↓ - あなたはどうスキルUPする？
「個人能力開発の目標」
↓ - 部下や後輩に対して
どう指導していくのか？「マネジメントの目標」
↓ - 実績はどうだったか？
上司が部下の実績を「査定（評価）」しやすくすること
目標管理シートをつくる目的はこんな感じですので、この目的に沿った内容であれば何でもいい、ということです（ただし書き方には押さえるべきコツがあります）。
それでは、
目標管理シートの記入例をみながら書き方を解説していきましょう。
※実際に私の営業アシスタント事務職の書いた内容を含みます。
【事務職の記入例】目標管理シート
記入例は「大まかな目標 → 具体的な行動・数値」という順番に書きます。
また目標管理シートのフォーマットは、
- フォーマット①
「あなたが組織にどう貢献するか？目標設定」
↓ - フォーマット②
「仕事以外の部分であなたはどうスキルUPしていきたい？個人能力開発目標」
↓ - フォーマット③
「部下や後輩に何を伝えられる？マネジメント目標」
となっていることが理想的。
これは通常、
会社や上司から指定された書式があります。もしフォーマットが与えられていなければ、①②③の順番で自作してください。比率は「①：②：③＝ 4：1：1」くらいが望ましいです。
フォーマットをテーブルにすると、こんな感じです。
▶︎「目標管理シート」のフォーマット：
| 項 目 | 目 標 | 難易度 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ①受発注業務 | 1. 受発注業務の精度向上 ・受発注業務において、ダブルチェックを毎回心がけることで 「間違いゼロ/半期」の達成をめざす。 ・精度向上のためにマニュアルの加筆・修正を行う（通年） |
3 | |
| ②整理整頓 | 2. | ||
| ③経費削減 | 3. | ||
| ④業務効率化 | 4. | ||
| ⑥後輩指導 | 5. | ||
| ⑦能力開発 | 6. |
※このフォーマットに埋めていきます。
【事務職・記入例】組織に貢献する目標設定5選
目標①：受発注業務の精度向上
・受発注業務において、ダブルチェックを毎回心がけることで「間違いゼロ/半期」の達成をめざす。
・精度向上のためにマニュアルの加筆・修正を行う（通年）
【書き方のコツ】具体的に、あなたがどのような行動をとって、何を目標とするのかを書くとよい。目標は数値化する。数値化できない目標であれば期日を書いたり、より具体的に書く。
目標②：書類の整理整頓
・書類の整理整頓を心がけ、どこに何があるのかを把握できる状態を保つ。
・本社A〜C収納の書類を重点的に整理整頓し、保管スペースを現行の1/3に削減する。
【書き方のコツ】多少のムリやり感があったとしても、目標はかならず数値化する。
目標③：消耗品費の削減
・文具などの消耗品について、大切な利用を課員に呼びかけることで消耗品の購入頻度を減らす（消耗品費：前期比5%削減目標）。
・類似品でより単価の低い文具を提案、購入する（購入毎）。
【書き方のコツ】あなたの行動および目標が、どう組織のためになるかを書く。目標はかならず数値化する。
目標④業務効率化
・デスク周りの5Sを徹底することで業務効率化を図り、残業時間を抑える（目標：平均残業時間10時間/月）。
・業務マニュアルの加筆、修正を行い、業務効率化の一助とする。とくに更新頻度の少ない「受発注業務マニュアル」の修正を重点課題とする（通年）。
目標⑤英語での電話対応力向上
・海外からの電話に対してスムーズに応対できるように、英語力を向上させる（目標：週1日・1時間のスカイプ英会話受講）
・社内の電話対応で実践する（電話毎）
【書き方のコツ】どんな目標であれ、かならず数値化する。そうしないと上司が達成度の判断をできない。どうしても数値化できないような目標であれば、目標期日（例：5月末まで）を書く。
【事務職・記入例】個人スキルUPにむけた目標15選
【記入例】資格系の能力開発目標
能力開発①：英語力の向上
・スカイプ英会話を受講する（目標：1時間/週1回）
能力開発②：TOEICスコア 700点→800点
・英会話スクール通学（目標：週2回）
能力開発③：資格取得（MOS）
・通信講座を受講し年度末までの資格取得を目指す。
能力開発④：資格取得（秘書検定1級）
・通信講座を受講し年度末までの資格取得を目指す。
能力開発⑤：資格取得（簿記3級）
・通信講座を受講し年度末までの資格取得を目指す。
能力開発⑥：資格取得（ファイナンシャルプランナー）
・通信講座を受講し年度末までの資格取得を目指す。
【書き方のコツ①】
もっともポピュラーな能力開発目標は資格系。
このとき、
今の業務にまったく役に立たない資格でもよい。ただしビジネスに関連する資格であること。プロゴルファー試験に通る、とかではダメ。
【書き方のコツ②】
資格系はできるだけ簡単に達成できるものに設定すること。
自分で自分のクビをしめるようなことはしない（意識高い人は実力以上の目標でも構わない）。
【書き方のコツ③】
あくまで個人としてのキャリア形成のため、あなたはどうスキルUPをしますか？という目標を書く。一般的に、ビジネスに役立つことならなんでもよい
【記入例】読書系の能力開発目標
能力開発⑦：マーケティングの基礎習得
・マーケティング本「脳科学マーケティング100の心理技術」「ハイパワーマーケティング」を読破し、マーケティングの基礎を身につける
能力開発⑧：セフルマネジメント方法の確立と実践
・セルフマネジメントに関する本を数冊読破し、自分に合う方法を見つけた上で実践する（前半6ヶ月：選定期間、後半6ヶ月：実践期間）。
能力開発⑨：マネジメントの基礎習得
・マネジメントに関する本を読破し、基礎を習得する（目標：1冊/月）。
能力開発10：読書の習慣づけ
・読書の習慣をつける（目標：3冊/月）。
【書き方のコツ①】
続いて、労力もかからずにそれっぽくなるのが読書系の目標。
めんどくさがりなあなたに最もおすすめ。通勤時間に本を読むだけで完了するし、おっさんウケもよい。
【書き方のコツ②】
読書のコツは「習得したいテーマ」をできる限り絞ること。
そして、今の仕事にまったく関係なくてもよい。能力開発10は本を読まない人だと思われるので、ちょっと恥ずかしいけど…。
【書き方のコツ③】
他のテーマには「経営」「チームワーク」「組織論」「プレゼン技術」「ロジカルシンキング」とか色々とある。
【記入例】研修系の能力開発目標
能力開発11：ロジカルシンキングの基礎習得
・ロジカルシンキング研修に参加し基礎を習得する（研修1回/半期）
能力開発12：プレゼンテーションの基礎習得
・プレゼンテーション研修に参加し基礎を習得する（研修1回/半期）
能力開発13：PDCAの基礎習得
・仕事の進め方研修に参加し、PDCA強化を学ぶ（研修1回/半期）
能力開発14：タイムマネジメントの基礎習得
・タイムマネジメント研修に参加し、時間管理を学ぶ（研修1回/半期）
能力開発15：ビジネスマナーの基礎習得
・ビジネスマナー研修に参加し、基礎を学ぶ（研修1回/半期）
【書き方のコツ①】
続いてお金はかかるものの、それっぽくなるのが研修系の目標（うまく上司に頼めば、お金は会社から出してもらえる）。めんどくさがりなあなたには、おすすめできない。
なぜなら本で済ませることもできるから。
効率を重視するのであれば「読書系」がおすすめ。
【書き方のコツ②】
研修系のコツは「大変そうな研修を選ばない」こと。毎週あるような研修を受けてしまうと、遅かれ早かれ生活が破綻してしまう。半年に一回、3ヶ月に一回くらいの研修ペースが理想的。
【書き方のコツ③】
大前研一氏の「ビジネスブレイクスルー」のように、宿題地獄・論文地獄の研修もうけるべきではない（意識高い系の人はうけてもよい）。
【事務職・記入例】部下・後輩の育成目標5選
事務職の方はマネージャーにはならないので、「部下・後輩の指導、育成目標」項目はスキップできますが…。
いちおう書かされた時のために、記入例を挙げておきます。
部下・後輩育成①：ビジネスマナー指導
・電話対応、メールマナー等、社会人として必要な基礎の指導（気づいた際に指導する）。
・ビジネス敬語の使い方について3ヶ月毎にレクチャーする。
部下・後輩育成②：後輩のPDCA管理
・PDCAリストの提出を毎月義務づけ、社会人の基礎を指導する（毎月月末）。
・報連相するべきことを整理し、PDCAリストに紐付けする（毎月月末）
部下・後輩育成③：月報・レポート関連のチェック
・後輩の各レポートについて、内容をチェックし添削する（毎回）。
部下・後輩育成④：業務に必要な基礎知識の教育
・今後、業務に必要となる物流、ITシステム等につき教育する（6月末まで）。
部下・後輩育成⑤：コミュニケーション能力開発
・後輩に、社会人として必要なコミュニケーション術を指導する（通年）。
【書き方のコツ①】
事務職の場合、後輩指導といっても実務的な内容が多くなる。「人材育成計画」のような大それたものは必要ない。短期間で指導できる程度の内容にとどめておく。
【書き方のコツ②】
これまでは「数値化」を強くおすすめしたが、ここではあまり必要ない。数値化できるのであれば数値化すればいい、という程度。
【完成版】事務職の目標管理シート・記入例
これまでの記入例をまとめて完成版を作りましょう。次項にて記入例の完成形をのせておきます。
