3分でわかる建設業界。現状と課題、今後の動向まとめ【2017年版】

建設業界について知識ゼロの状態から、社員と話ができるレベルまで持っていくための記事。

建設業界の現状・課題・今後の動向・将来性のまとめとなります。

就活・転職のご参考にどうぞ。

※2017年4月｜就活生(2018卒/19卒)のために情報を更新

建設業界の基礎知識

まずは基礎の復習から。

ゼネコンとは何か？

まず建設業界といえば思いつくのが「ゼネコン」という単語。

ゼネコンとは何か？をわかりやすく説明すると「ダムや道路、土木工事、ビルなどの大きい工事を請け負う会社」のことを指す。

ゼネコンという名前の由来は、ゼネラル・コントラクター（英語：General Contractor）の略称である。ゼネコンの下請け業者のことをサブコンという（英語：Sub Contractor）。

また「ゼネコンがなにをやっているのか？」簡単に図式化してみると以下のとおり。

●オフィスビルを作るとき

1. 顧客
   ⇅
2. 不動産販売会社
   ⇅
3. ディベロッパー
   ↓
4. ゼネコン → 2次下請け → 3次下請け…
   ・ディベロッパーは企画
   ・実際の工事はゼネコンが請け負い、下請けに仕事を割り振る

 

●ダムや道路を作るとき

1. 政府、地方自治体、あるいは企業などのクライアント
   ⇅　入札
2. ゼネコン
   ↓
3. 下請け → さらに下請け…
   ・実際の工事はゼネコンが請け負い、下請けに仕事を割り振る

つまりゼネコンの仕事とは、請け負った工事に対してどのように進めるのか？を考えて下請けに割り振りするのがメインとなる。実際に手を動かして工事するのは下請け、孫請けの会社となるのである。もちろん工事を請け負っているのはゼネコンであるため、現場監督・施工管理などはゼネコンの仕事になる。

建設業界にいる企業の違い

「建設業界」とひとことにしても実に多くの企業がある。そこで、ざっくりとカテゴリーごとに企業をわけてみる（売上ランキングは後ほど）。

「なにを作っているか？ – 住宅なのか、ダム・ビル・土木なのか、工場なのか」で以下のように大きく4つに分けられる。

●ゼネコン大手5社

大林組、鹿島建設、清水建設、竹中工務店、大成建設

icon-hand-o-up ゼネコンの中でもとくに規模の大きい会社のこと。どの企業も売上1兆円ごえ。

 

●ゼネコン準大手〜中堅以下クラス

長谷工コーポレーション、戸田建設、五洋建設、安藤・間、前田建設工業、三井住友建設、フジタ、西松建設、東急建設、熊谷組、奥村組、鴻池組、ほか多数

icon-hand-o-up 規模が準大手〜中堅以下クラスのゼネコン。

 

●ハウスメーカー

大和ハウス工業、積水ハウス、住友林業、ミサワホーム、パナホーム、三井ホーム、タマホーム、一条工務店、トヨタホーム、ほか多数

icon-hand-o-up 私たちが住む住宅を作るメーカーのこと。「○○ホーム、○○ハウス」のような名称が多くてわかりやすいが、そうでない企業もある。

 

●プラントエンジニアリング・メーカー

日揮、千代田化工建設、東洋エンジニアリング、東芝プラントシステム、ほか多数

icon-hand-o-up プラント（化学工場など）を作るメーカーのこと。名称が長いため「プラントエンジ会社」と省略される。大企業は自社でエンジニアリングの子会社を持っているが、工場新設などのでかい工事は結局、プラントエンジ会社に発注する。

 

●その他（道路舗装、電気通信などに特化した会社）

前田道路、NIPPO（旧：日本舗道）、九電工、関電工、ほか多数

建設業界の現状

つづいて建設業界の現状のはなし。

建設業界・売上ランキングTOP20

2017年時点での建設業界の売上ランキングをまとめる。「建設業」となっている企業のみ集計している。「不動産業界」については別でまとめる。

1. 売上3.1兆円｜大和ハウス工業
2. 売上1.8兆円｜積水ハウス
3. 売上1.7兆円｜大林組
4. 売上1.7兆円｜鹿島建設
5. 売上1.6兆円｜清水建設
6. 売上1.5兆円｜大成建設
7. 売上1.4兆円｜大東建託
8. 売上1.3兆円｜竹中工務店（非上場）
9. 売上1.0兆円｜住友林業
10. 売上8799億円｜日揮
11. 売上7873億円｜長谷工コーポレーション
12. 売上6115億円｜千代田化工建設
13. 売上4926億円｜戸田建設
14. 売上4915億円｜五洋建設
15. 売上4753億円｜きんでん
16. 売上4476億円｜関電工
17. 売上4417億円｜前田建設工業
18. 売上4149億円｜三井住友建設
19. 売上4074億円｜NIPPO
20. 売上3993億円｜ミサワホーム
21. 売上3792億円｜安藤・間

市場規模57兆円は、ピーク時から半減

建設業界の市場規模は元請のみの建設工事・受注高を参考にした（海外受注分も含む）。

2015年度は前年比+6.2%増の57兆円（民間41兆円、政府関連16兆円）となった。これは6年連続の増加。東京オリンピックにむけた投資が伸びているためと推測。

ただし念のために述べておくが、この数字は全盛期の半分程度にしか満たない。

歴史をご存じない就活生のために、建設大手50社の過去の流れを振り返ってまとめておく。

《建設大手50社のみの累計であるため上記の数字と異なる》

これは大手50社のみの集計なので、市場全体を表すことはできていない。しかし、建設工事がピーク時の半分になっていることだけは見てとれる。バブル崩壊後、建設業者がことごとく潰れていったのも納得の数字である。

※国土交通省しらべ。調査対象は12,000業者、ダブルカウントになるため下請けの受注額は除除外した。

国内住宅着工件数92万戸も、ピーク時から半減

国内住宅着工件数とは、日本でどれだけ新しい住宅が建てられたか？という統計である。分譲マンション、賃貸マンション、戸建住宅、などすべてを含んでいる。

住宅を建てるお金が誰にいくかというと、

ディベロッパー（三井不動産など）などといったマンション開発者、ゼネコン（鹿島など）などの施工主、住宅メーカー（大和ハウスなど）などの戸建メーカーである。そして、最終的には材料を供給する化学素材メーカーや下請け業者も潤う。

したがって建設業界の現状と今後を知る上で、とても重要な指標である。

※建設業界用語がわからない就活生は、まずこちらの記事（「ディベロッパー」「ゼネコン」の違いとは？建設業界の用語まとめ）でご確認を。

国内住宅着工件数（新設）は2015年度の統計によると約92万戸で、2014年度対比、4.6%増であった。消費増税後の2013年度、2014年度は落ち込んだが、2015年度は大きく回復。消費増税前の2012年度89万戸よりも高い数字となった。

ただし全盛期と比べて半減しており、住宅メーカーにすると手放しで喜べる状況ではない。

こちらも昔話にはなるが、住宅着工件数の要所でのポイントをまとめる。

まとめると、リーマンショック後（2009年度）に初めて100万戸を下回り、低位安定して今にいたる。当時より回復はしているものの、建設業界にとってはまったく面白くない状況。

公共事業国家予算6兆円も、ピーク時から半減

公共事業国家予算とは、道路などを作るために国が割り振る予算である。

このお金は主にゼネコン（鹿島・清水建設など）へ流れ、最終的にはセメントメーカーや化学素材メーカー、下請け会社に流れる。したがって、建設業界の今後の動向を知る上で重要な指標である。

財務省によると、2016年度の公共事業予算は6兆円。

ここ数年は似たような予算であるが、ピーク時の15兆円（1998年度・バブル崩壊後の景気対策）からなんと半減。今後も増やすことは期待できず、厳しい状況におかれている。

こちらも昔話にはなるが、要所でのポイントをまとめる。

建設業界の課題