3分でわかる鉄鋼業界。今後の動向と将来性まとめ2016年①世界情勢

就職活動と転職に必要な業界分析。今回は「鉄鋼業界(高炉メーカー)の動向と将来性」について語っていきます。鉄鋼メーカーはグローバルにビジネスを展開していて国内ばかり見ていても無意味。世界全体の話から入ろうと思います。

鉄鋼業界の現状と今後(世界)

世界の鉄鋼需要見通2016年〜2020年

単位：百万トン	2014年実績	2016年見通	2020年見通	成長率(年率)
世界累計	1,663	1,657	1,823	1.5%
中国	740	709	752	0.3%
アジア(中国以外)	342	361	427	3.6%
EU & CIS	265	270	289	1.5%
北米	170	167	181	1.1%
中東&アフリカ	96	105	123	4.1%
南米	51	46	51	0.1%

*出典：World Steel Association
*見掛消費量ベース

世界の鉄鋼需用量は世界で年率約1.5%ずつ伸びると予測されている。

鉄鋼用途の大半は公共事業関連(橋・建築・構造物)、建築、自動車。

そして世界需要の40%以上が中国という構図…でもこれは鉄鋼だけでなく化学品や自動車、その他いろいろな産業においても同じで驚くことではない。

ゴーストタウン(誰も住んでいない高層マンション、不要な公共事業)を作るのに、鉄やらセメントやら塩ビやらを大量に消費している、中国…見せかけの需要を創出しているが、いずれ破綻するだろう。

世界の粗鋼生産量見通2016年〜2020年

単位：百万トン	2014年実績	2016年見通	2020年見通	成長率(年率)
世界累計	1,670	1,683	1,823	1.5%
中国	823	808	868	0.9%
アジア(中国以外)	322	337	385	3.6%
EU & CIS	314	319	336	1.1%
北米	121	135	148	3.4%
中東&アフリカ	45	48	62	5.5%
南米	45	36	43	-0.9%

*出典：World Steel Association

もちろん消費国・中国が群を抜いて多く2016年見通しでは生産量8億トン。ちなみに日本の生産量は約1億トン。

アジアは中国・韓国(ポスコ・現代)・日本でほとんどを占める。

鉄鋼メーカーの世界ランキングTOP10(生産量ベース)

【世界No.1】ｱﾙｾﾛｰﾙ・ﾐｯﾀﾙ(ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ)／97百万トン(年間粗鋼生産量)
【世界No.2】宝山鋼鉄＋武漢鋼鉄(中国)／60百万トン
【世界No.3】河北鋼鉄(中国)／48百万トン
【世界No.4】新日鐵住金／46百万トン
【世界No.5】ポスコ(韓国)／42百万トン
【世界No.6】江蘇鋼鉄(中国)／34百万トン
【世界No.7】鞍山鋼鉄(中国)／33百万トン
【世界No.8】JFE／30百万トン
【世界No.9】首鋼集団(中国)／29百万トン
【世界No.10】タタスチール(インド)／26百万トン

*出典：新日鐵住金の2016年度/1Q決算資料
*最新動向：世界No.5宝山鋼鉄(中国)と世界No.11武漢鋼鉄(中国)が再編し世界No.2のメーカー誕生。

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世界ランキングトップ10に中国勢が6社。

まるで中国勢が世界をリードしているかのように見えるが実際は違う。宝山鋼鉄(中国)以外のメーカーは赤字垂れ流し状態。国策でなければほとんどのメーカーが潰れている。

さらには世界No.1のアルセロール・ミタル(ルクセンブルク)ですら赤字企業で倒産寸前。

2016年現在、まともに経営してるのは日本勢(新日鐵住金、JFE、神戸製鋼など)・韓国勢(ポスコ、現代製鉄)・米国勢くらいのものである。

が、それもジャブジャブの中国から世界にバラまき輸出されマーケット価格が低迷…

「中国バブル崩壊＝中国メーカー倒産」するまで各社の業績は厳しいものとなるだろう。

鉄鋼メーカーのグローバル課題

①供給過剰(約6.4億トンの余剰)

よくニュースになっているので簡単な説明に止める。

世界生産量が約16.6億トンに対して、世界各社の生産能力累計は約23億トン(2015年ベース)。

約6.4億トンもの余剰キャパがある。

そのうち中国メーカーの余剰キャパは約4億トン(生産量8億/能力12億トン)。

稼働率は7割いかない…

普通の企業であれば7割稼働ではコスト上がりすぎてペイしない。中国政府の補助でなんとか成り立っているだけ。

※参考｜中国は世界で最も製造コストの高い国である。

②中国メーカーの投げ売り輸出

中国メーカーの誤算は以下2点。

1. 調子に乗って無計画に生産能力を増やしすぎたこと
2. 中国内の需要が予想外に冷え込んでいること

でも中国メーカーはなんとかして売らないと本当に倒産する。

そこでどうするか？

安くして輸出するしかない。中国勢は日本・韓国メーカーの6-7割くらいの値段で売っている。こんなことをしては世界中から非難されて当たり前。

遅かれ早かれ各国はアンチダンピングを発動するだろう。←不当に安く輸出する国に法外な関税をかけること。200%の関税率(100円のガムが300円になる)とか普通にある。

それは中国メーカーの終わりを意味する。

まぁ「中国の余剰キャパ問題」は鉄鋼業界に限った話ではなく、すべてのメーカー業界に言えることなのだが(苦笑)。

③素材間競争(鉄→アルミ、鉄→プラスチック)

鉄には安価で高性能という強みあるが「重い」という最大の弱点がある。

軽量化を達成したい分野(車など)では鉄から他素材への置き換えが進む、かもしれない。

鉄鋼メーカーの地位を脅かすようなものではないが、100-200年後には鉄を使わなくなるかも。

• 参考｜鉄は無くなる？炭素繊維業界の動向

続：②日本国内と日系メーカーの将来性

続いて日本国内とそのメーカーの将来性について語ります。

• 参考｜鉄鋼業界研究（日系メーカー編）